Fidèle à ses origines mutualistes et à ses valeurs solidaires, la BFM propose, au sein du fonds commun de placement Avenir Partage ISR, une part accessible aux particuliers clients BFM / Société Générale, et plus globalement à tout investisseur privé.

Imaginé par la BFM, géré par OFI Asset Management et distribué par la Société Générale, Avenir Partage ISR bénéficie d’une véritable conjugaison de savoir-faire.

Un fonds répondant à un double objectif

• Investissement Socialement Responsable : en spécialisant Avenir Partage ISR sur des investissements dans des entreprises Socialement Responsables, retenus sur des critères attachés au concept de développement durable, la BFM donne la possibilité à tous ceux qui sont sensibilisés à ces thèmes de participer concrètement à l’avènement d’une société plus équitable.

• Partage : en choisissant de dédier ce fonds au soutien de la Fondation de l’Avenir, la BFM permet à l’investisseur de faire un don au profit d’une grande cause et de contribuer au développement de la recherche médicale appliquée.

Un fonds de multi-gestion pour mieux répartir les risques financiers

Avenir Partage ISR⁽¹⁾ est un fonds de fonds investi dans des OPCVM d'actions européennes, une solution simple pour diversifier vos placements et accéder à plusieurs sociétés de gestion ayant chacune son propre style de gestion. La multi-gestion vous offre l’opportunité de cumuler les sources de professionalisme pour vos placements, tout en diversifiant les risques liés à un investissement en actions. Avenir Partage ISR sera investi au minimum à hauteur de 50% de son actif dans plusieurs OPCVM (8 à 15), afin de diversifier les investissements au plan sectoriel, géographique, et en termes de style de gestion.
Afin de remplir l'objectif de versement annuel d'un coupon, la part restante de l'actif pourra être exposée directement aux obligations, titres de créance et instruments du marché monétaire et également aux actions.

Un placement qui a du sens !

Avenir Partage ISR permet de générer un complément de financement à la Fondation de l'Avenir⁽²⁾. Dans la mesure où les revenus distribuables le permettent, le détachement du coupon annuel distribuable, à savoir jusqu'à 2% de la valeur liquidative du placement⁽³⁾, est directement versé au profit de la Fondation.

Une fiscalité avantageuse

L'investisseur peut bénéficier d’une réduction d'impôt⁽⁴⁾ de 66 % du montant du don⁽⁵⁾. La Fondation de l'Avenir adresse à l’investisseur chaque année par courrier le reçu fiscal lui permettant de bénéficier de cette réduction d’impôt.

Des frais clairement énoncés, une information permanente

La valeur initiale de la part du fonds Avenir Partage ISR est de 50€. Le minimum de souscription est de 10 parts. Les droits d’entrée sont de 1,80% TTC et les frais de gestion de 1,65% maximums par an.
Les frais indirects, supportés par le fonds, représentent les maximums suivants : frais de gestion 2,5% TTC, commissions de souscription 0,5% TTC et commissions de rachat 0,5% TTC.
La valorisation de la part est quotidienne et l’information mensuelle.

L'objectif financier du fonds

Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de son indice de référence, le DJ Stoxx Sustainability, sur des durées supérieures ou égales à 2 ans. Cet indice représente - après sélection dans l’indice européen Dow Jones Stoxx 600⁽⁶⁾ - les valeurs phares qui, dans leur secteur, privilégient un certain nombre de critères sociaux, écologiques et économiques.
La durée de placement recommandée sur Avenir Partage ISR est supérieure à 5 ans.